Começamos com um flashback de rescaldo de uma missão espacial de 1969. Uma sala cheia de cientistas ouve uma gravação de áudio em que astronautas descobrem um farol no lado escuro da lua, onde ouviram uma mensagem codificada musical (Nota: não é Pink Floyd). Um quarto dos cientistas mais tarde decide responder. Isto é onde a invasão começou?

De volta num futuro próximo, onde ambos Bowmans estão lutando para salvar um filho em um episódio que tem Will (Josh Holloway) reconhecendo que a invasão mudou ele..–e a prová-lo. Com Bram (Alexander Neustaedter) nas mãos da autoridade transitória, Charlie (Jacob Buster) por conta própria, durante um ano e Grace (Isabella Crovetti) passando por algumas graves lavagem cerebral é o melhor dia, Katie (Sarah Wayne Callies) terá que trabalhar ainda mais do que antes para resgatar sua família. Além disso, a irmã de Katie, Maddie Kenner (Amanda Righetti) promete fidelidade a alguém que não é seu próprio sangue, Jennifer McMahon (Kathleen Rose Perkins) sente o calor no trabalho, e os Bowmans enfrentam dificuldades. E há uma nave espacial!

McMahon ao microscópio

Segurança nacional instalou vigilância sobre a casa de Bowman, e Jennifer McMahon continua a espreitar. Com o desaparecimento de Beau e Will saindo para Santa Monica, o novo chefe de McMahon, Dan Bennett suspeita que ela pode estar preparada para algo. Ainda assim, ele dá a ela uma chance de provar a si mesma, colocando-a responsável por encontrar Broussard e um “objeto” que pertence aos anfitriões (talvez a equipe da Resistência de Katie do RAP estivesse prestes a desmascarar?).

McMahon mais tarde chega em casa para encontrar uma equipe de Red Hats procurando sua casa, no caso de ela precisar de algum lembrete de seu status tênue. Ela então pressiona Katie afirmando que sabe sobre os laços de Katie com a Resistência. Enquanto McMahon exige acesso a Broussard (Tory Kittles), Katie implora que não destrua o que resta da sua família já fraturada.

Trabalhadores da fábrica?

Bram e seu professor são colocados em um ônibus junto com dezenas de outros. Quando param, são interrogados sobre suas habilidades. Bram mente e diz que ele é um jovem de 20 anos que sabe como colocar concreto. Enquanto ele é designado para um campo de trabalho e centro de distribuição, seu professor é colocado de volta no ônibus.

No acampamento, Bram faz amizade com uma jovem. Os prisioneiros são avisados ​​de que se eles roubam mesmo uma vez, eles serão espancados – e uma segunda instância ganha uma viagem para a Fábrica. Logo, Bram vê um rosto familiar no refeitório do campo de trabalho: Alan Snyder (Peter Jacobson), que parece estar no comando e está tentando reprimir o roubo. Snyder reconhece Bram, mas fica quieto. Enquanto carrega suprimentos de volta para a prisão, Bram ouve um barulho ensurdecedor. Olhando para cima, ele vê uma nave espacial voando no céu.

Maddie bebe o Kool-Aid

Depois de Katie saber que Bram foi transferido para fora da zona, ela vai pedir ajuda para Maddie. No início Maddie implora para que Noland Burgess (Adrian Pasdar) possa intervir, mas ele é cauteloso de usar toda a sua boa vontade com os anfitriões para ajudar Bram. Maddie então chama Katie e fala sobre a transferência de Bram para o campo de trabalho como uma boa notícia. Mas Katie não está satisfeita, e vai diretamente falar com Burgess para pedir ajudar – apenas para ser rapidamente demitido. Quando Maddie descobre o apelo de Katie, ela está furiosa. Ela confronta Katie, acusando-a de rasgar sua própria família e não respeitando os limites. Mais tarde, Maddie passa por uma cerimônia de iniciação para participar do Grande Dia, fazendo um juramento no qual ela aceita que, se ela falar sobre os planos dos Anfitriões, a punição não cairá apenas sobre ela, mas sobre sua família.

Grace bebe o Kool-Aid

Grace passou um tempo na casa de Maddie com sua antiga professora Lindsey (Erin Way), que conhecemos como crazypants. Katie está horrorizada uma noite quando Grace diz a ela que Lindsey está ajudando ela se preparar para o Grande Dia que é o que faz de você uma boa pessoa. Grace acha que talvez seja culpa dela que seu pai e Bram não tenham voltado para casa, porque ela não está trabalhando o suficiente para se preparar.

Dealing Devon

No bloco de Santa Monica, Devon (Carolyn Michelle Smith) ajuda a ganhar uma audiência com Solomon, o homem que tem Charlie. Para chegar perto dele, Devon e Will terão que ganhar créditos por transformar um professor pré-escolar em uma lista de recompensas. Depois de uma breve luta em seu apartamento, eles a entregam e Will fica horrorizado ao ver as pessoas sendo mantidas em gaiolas. Devon explica mais tarde que há boatos de que o senhor da guerra e a Ocupação fizeram um acordo: enquanto os senhores de guerra virarem um certo número de pessoas por mês para ir à Fábrica, os Red Hats os deixam sozinhos, razão pela qual o bloco não tem nenhuma presença da ocupação. Antes da chegada, Will teria tido sérios escrúpulos morais em virar uma pessoa inocente para salvar seu filho. Mas isso era então.

Salomão, o meretriz

Depois de virar o professor, Devon escolta Will para Solomon (Johnny Whitworth), um senhor grunge das ruas que é guardado pelo homem que tinha esfaqueado Will no ombro. Oferecerá trocar sua passagem de trânsito por Charlie. Solomon age como ele está relutante em deixar Charlie livre, dizendo que a criança uma vez rebelde tornou-se um dos seus melhores salários. Salomão é arrogante; Ele exige de Will mostrar gratidão por manter Charlie vivo por um ano. De alguma forma conseguirá manter a calma, ignorando uma série de insultos. Eventualmente, Solomon diz a Will onde encontrar seu filho, avisando Will que Charlie talvez não queira ir junto com ele.

Charlie, finalmente

Quando seu pai finalmente o encontra, Charlie está ajudando um grupo de crianças a bater e roubar uma mulher em um beco. Salomão observa sua reunião das sombras, ameaçando Charlie. Will é oprimido pela reunião pai-filho, mas com Salomão observando, Charlie parece mais morno. De volta à casa de Devon, Charlie está distante. Na manhã seguinte, Devon pega o garoto tentando correr de volta para Salomão. Will vê cicatrizes no tornozelo do filho e Charlie explica que Salomão o pegou tentando fugir uma vez e colocou “na corrente”, e ele aprendeu a lição. Agora ele está preocupado se ele não voltar, algo vai acontecer com seus amigos – ou até mesmo com seu pai.

Seja forte Will

Will está se sentido culpado e enfurecido quando ele começa a entender completamente o inferno que Charlie tem vivido no ano passado. Sobre as objeções de Devon, Will deixa de lidar com Salomão. Ele retorna ao esconderijo de Salomão, explodindo seu caminho para dentro – começando com o palhaço que o esfaqueou. Ele vai em uma fúria, rasgando os homens de Salomão. Lutando contra Salomão, ele não mostra misericórdia, aparentemente matando o bandido. Enquanto a violência lhe traz alguma catarse, Will sabe que ele tem um longo caminho a percorrer com Charlie.