Assim como a família Bowman finalmente foi reunificada, a suspeita de Will (Josh Holloway) e Katie (Sarah Wayne Callies) está em um ponto alto. Bob Burke (Toby Huss) vai de um incômodo sem alma a uma ameaça absoluta quando ele começa a conectar os pontos da Resistência aos Bowmans, colocando toda a sua família no maior perigo que enfrentaram. Um visitante de fora do Muro faz uma entrada dramática e pode ser a chave para levar a luta para os Hosts – se a Resistência de LA pode encontrá-la, e se eles podem se adaptar depois de perder outro membro, desta vez para um inimigo desconhecido.
Por que alguém voaria para o bloco de LA?
Um misterioso piloto encontra um biplano analógico para sua missão de voar para o bloco de Los Angeles. Os alienígenas não podem rastrear a tecnologia porque não é digital, dando ao piloto tempo para superar o muro e fiança. Seu copiloto não é tão sortudo, e acaba morto em uma árvore, mas ela para com segurança em uma piscina de quintal. A corrida para que ela se conecte com a Resistência dentro do Bloco começa, enquanto a Segurança Interna a caça.
Bob Burke é um cão com um Bowman
Will começa seu dia com interrogatório de Burke sobre Katie e Maddie (Amanda Righetti), enquanto Burke tenta conectar Katie ao arquivo roubado do computador de Nolan Burgess. Ele verifica a vigilância da casa Bowman e vê Maddie confrontar Katie, em seguida, leva suas suspeitas para Dan Bennett (Christian Clemenson). Bennett dá-lhe a aprovação para cavar mais fundo na esperança de usar Will para pegar Broussard (Tory Kittles), embora ele é cauteloso de fazer qualquer coisa para irritar Burgess. Burke também descobre que Jennifer McMahon apagou arquivos da vigilância Bowman. Burke em seguida tenta mostrar a foto de Will para Emmett, o membro de Redhand que vai deixar escapar. Emmett ainda não revela Will, mas descreve a mulher que tentou tirá-lo da casa segura: Katie.
Hennessy vê sua última foto
Katie e Broussard vão se encontrar com Hennessy no cinema, mas descobrem que sua garganta foi cortada. Eles vão para o esconderijo de Hennessey e descobrem que ele foi saqueado. A luva se foi. Broussard liga um rádio de onda curta e responde a uma transmissão de “Den Mother”. Quando ele não tem o código diário, quem está do outro lado cessa a comunicação.
A rede fecha em torno de Will
Depois de aprender sobre o rádio de onda curta que o piloto tinha com ela, Will vai para uma loja de eletrônicos e empresta um. Ele transmite ao piloto sabendo que sua mensagem não está criptografada e diz a ela que seu parceiro foi morto e ele pode ajudar. Ele sai para ir se encontrar com Katie e Broussard, mas no caminho percebe que está sendo seguido. Ele para em um café em frente ao ponto de encontro. Katie chama lá por “Alex Graham” e conversa com Will. Eles têm apenas alguns segundos antes que Will vê o Redhats vindo para ele. Ele diz a Katie para pegar as crianças e ir para a clandestinidade. Katie está aterrorizada por Will e por seus filhos e se volta para Broussard para ajudar a proteger seus filhos. Ele não hesita.
Will concorda em cooperar para salvar sua família
De volta à segurança interna, Burke está praticamente atordoado por ter Will sob custódia. Burke menciona que ele costumava estar em Assuntos Internos, o que não é surpresa para Will. Will não está falando até que Bennett lhe diga que eles têm seus filhos. Ele oferece para trocá-los por Broussard. Will diz que não pode, porque Broussard não confia nele, mas diz que pode conseguir o piloto. Ele transmite esperando que ela ouça, e ela responde quando ele menciona Hennessy. Ela concorda em se encontrar.
Temendo o pior, Katie resgata seus filhos
Redhats invadem a nova casa Bowman e essencialmente seguram seus filhos como refém à espera de Katie. Gracie (Isabella Crovetti) está com medo e começa a chorar. Ela diz a Bram (Alex Neustaedter) que ela acha que Lindsey está morta. Bram explica que Lindsey não era sua amiga e estava tentando lavá-la. Como as três crianças estão se perguntando o que vai acontecer com eles, eles ouvem tiros lá fora. Eles estão muito atordoados para serem aliviados quando sua mãe atravessa a porta, atirando nos Redhats com Broussard. Katie leva seus filhos para os esgotos e tenta explicar por que eles simplesmente a viram matar várias pessoas. Bram exige saber o que está acontecendo com seu pai, mas Katie não está falando.
Bob Burke faz um audível no campo, e Will vê uma abertura
Antes de Will ir se encontrar com o piloto em um parque, ele descobre que tiros foram disparados em seu apartamento. Com Will fora de alcance, Bennett (Christian Clemenson) obtém informações de que Katie e Broussard levaram as crianças. Burke quer abortar a missão, mas Bennett o anula. Burke não ouve, e caminha até Will em um vendedor de soda para fechar as coisas. Will percebe que as circunstâncias mudaram e perderam sua influência sobre ele. Antes que Burke possa agarrá-lo, Will abre uma garrafa de refrigerante e Burke bate no estômago com os estilhaços e corrida. Ele está encurralado no túnel de obras públicas quando alguém vem em seu socorro: o piloto. Ela acredita nele quando ele diz que a Ocupação o forçou a chamá-la, porque ela o viu apunhalar Burke.
Chamando Alan Snyder
A Governadora Geral Helena Goodwin (Ally Walker) está furiosamente brava quando descobre que os Bowmans escaparam e o piloto não foi encontrado. Mas Proxy Alcala (Tony Plana) acha que as coisas estão indo nadar, com base no crescimento do “grande dia” e do estado de vigilância. Goodwin não está impressionada, dizendo que ela extraviou sua fé nele e vai fazer algumas mudanças de pessoal. Alcalá rejeita categoricamente suas mudanças. Goodwin o deixa ir, deixando-o pensar que ele ganhou. Mas assim que ele sai, Goodwin faz um telefonema para Alan Snyder (Peter Jacobson).
Noa de além do muro
Todo mundo está nervoso quando há uma batida no esconderijo subterrâneo da Resistência. É Will. Depois de mais um feliz encontro com sua família, ele transmite uma mensagem para Broussard do piloto que ela quer conhecer.
Broussard e Will vão se encontrar com Noa, que diz que ela representa um grupo de resistência que trabalha fora do bloco. Para provar Broussard pode confiar nela, ela recita detalhes de uma missão que ele estava em 2010, que correu mal. Ela está trabalhando com a única outra pessoa na equipe de Broussard na época de ter sobrevivido. “Estou aqui porque a verdadeira guerra está prestes a começar, e a coisa que você roubou vai nos ajudar a vencer”, diz ela.